付昌云，家父为武林盟主的好兄弟，幼年时父母因病双双去世，武林盟主怜其年幼孤苦，便收他为徒，收养他，培养他，传授其武功。

    洛灵曦，武林盟主之女，从小便与付昌云一起长大，他们一起学武，一起玩耍，日久生情，彼此相爱，而武林盟主夫妇也对此表示同意，并让两人成了亲。奈何有情人之间总会有波折，才会终成眷属。

    付昌云一心想大丈夫当有所作为，成家后便该立业，他不愿一直依赖着武林盟主，于是想外出游历，有所作为后，再回来迎娶洛灵曦。

    洛灵曦深知丈夫不是碌碌无为之人，于是同意了他，并等着他。

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    付昌云在外游历之时，遇到了逃婚出来的宰相之子云霖，出宫游学的太子轩辕风。三人志趣相同，在不明彼此身份时结为兄弟，后身份暴露后，付昌云、云霖更是加入轩辕风门下，辅佐轩辕风当上皇帝。

    可事事难料，在这期间，云霖在随付昌云到武林盟主家坐客时，爱上了洛灵曦，但云霖知道洛灵曦与付昌云彼此深爱。

    但年轻时候的云霖控制不住自己的情感，他心中对付昌云产生恨意，用计谋夺取了己怀有身孕的洛灵曦，最后害洛灵曦诞下付云曦后，身体受损，难以再次怀孕。

    云霖得知，万分悔恨自己，放了洛灵曦，而付昌云更是心痛至极，与云霖断绝友谊，但两人为了不让洛灵曦伤心，便未将此事告知她。