游戏的背景发生于许久以前的欧洲，邪恶的狼人混迹于村民之中，无知但善良的村民能否在神职人员的帮助下找出所有的狼人呢？

    恢复神智的众人发现周围不再是漆黑的房屋，而是变成了荒凉的村庄。

    同样的圆桌，不同的是烛台变成了几个大小不一的沙漏。乌鸦在圆桌不远处的房檐下“哇—哇—”直叫，它看起来毛发枯黄体态瘦弱，眼睛紧紧盯着圆桌前的众人，似乎在等待饱餐一顿。

    四周慢慢起雾，天空上的云朵卷成一团又一团，经常将本就微弱的光线遮挡住。风一吹，微弱光线直直打在仅剩纸条的树上，地上的影子张牙舞爪，仿若群魔乱舞一般。

    大概是年久失修，有时风一吹破旧的木门便随着风“吱嘎—吱嘎—”地响着，灰扑扑的墙面上布满蜘蛛网般的裂痕，细细的裂痕从墙壁上半部分不断向下延伸，直至被地面上的杂草遮挡住。

    更令人惊奇的是就在不远处，村子的正对面，孤零零地站着几块石碑。与这破旧的村庄不同，它们看起来是崭新的。

    忽然间，远处传来了若隐若现的狼嚎声，零星的几只麻雀被惊飞，那只瘦弱不堪的乌鸦却只是慢条斯理地打理自己那稀少的毛发。

    “这到底是哪里啊？”大概是这里实在太可怕了，原本对绷带怪人有些害怕的Lolita少女都忍不住发声。

    一片寂静，没有人回答她的问题，到是安娜身边的短发少女冲她比了一个加油的手势。

    一阵空灵的女声响起，打断圆桌前12人的寂静：“欢迎来到游戏《狼人杀》，这是逻辑与分析，心理与伪装的综合比拼。玩家共分为两个阵营，狼与好人。此次游戏为4狼4民4神的模式。游戏胜利条件分别为，杀光所有村民或神职狼人胜，狼人被全部击杀，好人胜。”

    那声音听起来若近若远，时而从远方传来可有时却像在耳边低喃，虚无缥缈，仿若九天上的神灵。可即便如此，内容却一丝不差地清晰地传入耳中。

    许是留一些时间给众人消化信息，女声没有接着介绍职业，反而消失了。大概过了将近10s，声音重新响起：“下面进行职业介绍，民除投票发言无其他职权；预言家可查人；女巫一瓶解药一瓶毒不可自救；猎人除被毒外其余死亡均可带人离开；守卫守人不可连续同守一人；狼可在夜间杀人，白日自爆直接进入黑夜，其中狼王与猎人同可在死亡后带人离开。另介绍身份卡警长，由第一日竞选，当选警长的玩家可在死亡后将警徽移至另一玩家，双狼自爆可吞警徽。警长自带1.5票。”

    “解说完成，那么就由这只乌鸦来决定各位的身份牌，如何？”浑身缠满绷带的男子将一摞卡牌推到众人面前，“这些卡牌，无需反转，只要将手放在上面即可得知自己的身份。不必怀疑鄙人，在有着超推理的乱步先生面前，鄙人是无法作弊的。”

    “确实如此，哼哼没有什么能逃脱名侦探的双眼。”说完江户川乱步不知道从哪里摸出一袋薯片撕开包装津津有味地吃了起来。

    很奇怪，江户川柯南觉得面前的这个绷带怪人很奇怪，不是因为他奇异的着装而是他知道自己是工藤新一但却不知道铃木圆子并没有真正破案。这个人虽然一身黑衣但确确实实不是黑衣组织，毕竟没有哪个犯罪组织成员邀请一堆侦探来玩游戏。同时他也不是警方的人，江户川柯南用眼角看向不远处的安室透。那么，这就很奇怪，他是如何得知自己是工藤新一呢……

    乌鸦飞到桌子上将牌提散，它没有用嘴反而使用爪子将卡牌随意推向众人面前。

    安娜并没有着急去拿面前的牌，而是靠在椅背观察其他人的表情，首先排除埃德加和绷带怪人，毕竟实在是太难看清他们的神情。安娜并没有特意停留，简单环视。

    从1号江户川乱步开始顺时针观察，乱步拿到牌后迅速吃掉手中的薯片；12号绷带怪人过；11号Lolita少女始终是害怕的神情；10号埃德加过；9号看起来表面平静但手指轻敲桌面；8号轻勾嘴角，但却并没有在眼部形成‘鱼尾纹’；7号是一个黑皮肤的金发青年没有过多表情；5，6同样无过多表情；4号江户川柯南始终一副天真模样；到是3号的短发少女一脸兴奋。

    “天黑请闭眼。”空灵的女声响起。

    接着天空迅速染上暗色，圆桌前只剩下2号安娜；4号柯南；7号安室透以及8号。

    “守卫已守完，狼人请杀人。”圆桌中央的一个沙漏自动倒置。

    “女士优先，这位小姐您有什么建议吗？”安室透看向目前场上唯一的女性。

    “唔，我的建议吗？”安娜习惯性摩挲下巴，“为了防止我们拿到优势首夜女巫必救人，除非是笨蛋，柯南君作为狼王自刀直接带走3号，骗女巫解药伪装猎人。我则伪装预言家为柯南君维持身份，2位在暗处随机应变。亦或者柯南君伪装平民直接煽动投女巫进行屠神，如何？”

    “那么，接下来就看配合了。我会尽量隐藏自己。”安室透注意沙漏即将流尽。

    接着，女巫，预言家和猎人依次完成任务后，女声再次响起：“天亮了。”

    天空恢复原装，桌前依旧是12人。

    “开始竞选警长。”

    女声刚消失，江户川乱步，安娜，铃木圆子，6号和11号少女便举起手。

    “一号开始，顺序发言。”

    “名侦探才是真正的预言家。就算不投名侦探，也不要投2号哦。”

    “我是预言家，昨晚我查了4号，他是好人。查他的原因是因为之前遇到过这个孩子，他是个相当敏锐的孩子呢。如果我被刀的话，会将警徽移至6号或4号。”

    “我才是真正的预言家，我查的是10号，他是好人，查他的原因是因为他看起来不像好人。我会把警徽移交给10号吧，我觉得1号和2号像狼。”