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第三幕
公主贝拉走出了城堡……管家和女仆们开始抱怨野兽太过粗鲁，从管家和女仆的叙述中，可以知道原来这座城堡受到了诅咒。人们一到白天就会变作了无生气的家具，而这座城堡的主人——野兽，则永远地失去了人类的样貌，只有获得爱之吻，咒语才会解除，野兽才会重新变成王子。
仆从们的抱怨令野兽大发雷霆，他拉扯着餐布，摔碎瓷器，怒气冲冲地上了楼。
然而将自己关在一个小房间里的时候，野兽望着窗外贝拉离开的方向，唱起了《i never hope again》：
“这只野兽拥有无垠的国土
这只野兽坐拥上等的宝物
这只野兽勇气过人
然而只要他还是野兽
便不能获得爱情
我为什么期望爱情
难道我渴望我的心被现实撕裂吗？
……”
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1866年的冬天，1866年的人民歌剧院。
为了抢到冬日限量供应的热水，温莎早早地就守在了门边，并第一个冲进了澡堂。不过事实上并没有什么人跟她争，这个点整个澡堂只有她一个人。
实在是因为太冷了，很多人选择了不洗澡。
这里的澡堂还没法泡澡，对于底层的歌舞演员来说，能够接点热水擦洗已经是很不错的福利了。
温莎躲进隔间——虽然说上下漏风，总比没遮没挡强点。为了能够快点洗完澡，温莎将洗澡步骤简化成了三步骤：脱衣，打泡泡，端起水盆淋干净。
不过等到冲了之后，才无比令人沮丧地发现没有带毛巾进来。
温莎打开木门，这时正好听见浴场的一头传来轻微叩击的皮靴声——巴黎工匠出品的手工皮靴，漆黑的紧身套裤，漆黑的外套……
温莎有些惊讶地看着显然是不知从哪道暗门走出来的魅影，而听到一边响动的魅影也正循声向这边看来……
蓦然踉跄了一下的魅影显得有些慌张，一时不知道该不该继续按着路线经过温莎向前走去。
这个时候浴场的门口传来女孩子的嬉笑声，可能是需要洗脸洗脚水的姑娘们结伴来到浴场。
温莎一把拉过魅影，将他拉进了隔间，然后扣上门。
不过等到做好之后，温莎才反应过来——她根本没必要也跟着进来啊！
隔间本就很小，两个人一起呆在里面顿时腾转不开身。温莎身上的热水早已失去温度，现在便感到了一阵冷。她忍不住哆嗦起来。
魅影有些紧张地贴着墙壁，扭着脸挪开视线，同时尽量腾出空间来避开她，甚至收缩起小腹，生怕触碰到她。温莎不禁觉得有点好笑。
似乎感觉到她的寒冷，魅影解开了自己的斗篷，给她披上。
他的手肘碰到了木门，发出敲击声，“谁在里面洗？”这时外面有个姑娘问。
“是我，克里斯汀。”
“你不冷吗？”
“我，我还好。”
温莎将魅影的披风拢在肩上，不过还是冷得直发抖。隔间外传来女孩子踢踢踏踏的走动声和谈话声，人不多，但似乎断断续续的总没完。
温莎心想要是感冒了就不好了，这可是19世纪的巴黎，作为一个小平民，本就没有足够的保暖物品，一旦感冒很可能会一命呜呼了。温莎想了想，干脆靠近魅影伸手抱住了他。
她感到手下的身躯变得僵硬，但没有拒绝。
身躯的靠近让他更清晰的感觉到她的颤抖，他确认这并不是恐惧的战栗，犹豫了片刻，还是伸出手回抱住了她，希望能让她暖和点。
“……我脚冷。”
光着脚踩在地上真是受罪，说不定还会留下生理痛。尤其是冰冷的水渍，将她的脚心冻得像是被锥子锥着般。她不断地用脚底蹭着脚背，但无济于事。不过魅影能帮什么忙呢，就算他愿意把鞋子给她，也没法弯下腰脱鞋啊……
其实经过20多年的建设，魅影对于剧院的控制不仅渗透到各个角落，还扩大到各个细节……
他完全可以让浴场的灯光熄灭，或者制造点可怕的魔术让外面的姑娘害怕地逃跑……在不暴露身份的情况下退出这个浴场，不过他并不想那么做。
他知道他不该出现在她面前，然而，这是一个不能拒绝的意外……
魅影伸出手，犹豫了一下，托着温莎的臀部将她抱了起来——用那种抱孩子的姿势。
不过温莎已经不能算是一个孩子了，14岁的女孩子已开始发育，如同含苞的玫瑰正欲开放一般……
在他手下的身躯，紧紧只隔了一层斗篷。
少女的体香混合着皂角的气息飘荡在鼻端。
他有些难堪地别开脸。
温莎得以第一次正式直面魅影，他看起来和电影里的样子差不多。下颔略宽，被面具盖住一半的鼻梁也十分硬挺，
虽然常年躲在地下宫殿，肤色却是健康的麦色。温莎伸出手指摸了摸他的面具，纯白的面具渗了点他脸部的温度。她感到他紧张地如同随时起跳的猎豹，于是便松开了手，不再触碰他的脸。
渐渐的，随着夜深，浴场恢复到最初的冷清。
温莎抓着魅影的肩膀滑下去，踩到冰凉的地面，她跑出隔间穿好衣服。过了一会魅影才打开门从里面出来，温莎将披风递给他，顺口开玩笑道：
“你不会喜欢偷偷躲在角落里看女孩子脱衣服吧？”
“……我从来没有那么做过！”魅影恼火又有点受伤地反抗道。
“好吧，你喜欢偷看女孩子。”
“我没有！”
“好吧，你喜欢偷看我。”
“我……”
魅影像是猛地被掐住脖子般发不出声，只是愣愣地张着嘴。
温莎挑了挑眉：“啊，原来你真的有偷看我啊？”
“我没有。”魅影矢口否认，露出面具的半张脸却不可抑制地爬满红晕。为了避免露出更多的马脚，他撇下温莎，向着另一边的暗门走去。不过糟糕的是，他过于匆忙，以至于一脑门撞在门楣上。