钱婆婆摆摆手，叫我们进屋说，她一挥手，屋子里又井然有序了。
“不用怕，你们坐吧。”钱婆婆轻叹一声，“哎，姐姐始终想不明白，这一切早就已经结束了。”而后，她讲了整件事的始末……
千年前，她还在和姐姐共同守护着村子的神社。那时她们还没有被称为“钱婆婆”和“汤婆婆”，却而代之的是全村人敬畏的匙之巫女。她们每日就是生活在神殿中，守护钥匙，为村子祈福。这也是世代巫女继承下来的传统。历代巫女都是未经人事的圣洁神子，自然没有子嗣。所以巫女的传承都是在上一代的巫女迟暮之时，选出村中五到十岁的女孩继承神职。所以她们也并不清楚为何要看守一把古怪的钥匙。
就在她们二十一岁那年，平静的山村来了一个不速之客。那是一位全身素衣，意外英俊的青年。淡眉青须，高鼻丹唇，就算是一身女装也会是绝代佳人。特别是那一双细长如狐的眼瞳，勾人心魄。他的到来几乎迷倒了全村的少女，其中也包括巫女姐妹。
男人说他是进山寻母，不料迷失了方向，想在村中借宿一晚。村子向来对外人都加警惕，不过今日出奇，没有人反对，甚至大家都很热情的邀请男人去家中做客。男人一直带着谦卑的笑容，他一一谢过之后，最后决定在神社中借宿一晚。
如所有电影情节一样，男人的目的并不单纯，他就是为了神社中的“钥匙”而来。原来男人的母亲正是住在这青木原山中的白狐妖葛叶。一次葛叶在与一个强大鬼怪骨女战斗后受伤，恰巧被一人类武士相救，葛叶为报恩化人形，嫁给武士，并生下孩子就是这个俊秀的狐眼男人。
“他是……”小凝咬着嘴唇，表情凝重。
我也拧起眉头。听到这里，那些熟悉日本野史传说的朋友早已猜到，巫女姐妹遇到的男人正是那个日本家喻户晓的传奇阴阳师——安倍晴明。
葛叶不甚被发现狐妖真身后，不得以抛弃晴明回到青木原。晴明成年后，进山多次寻找母亲未果，却在山中偶遇了一个志同道合的相仿青年。青年自称是人间鬼魅之首，夜行百鬼的大将，不老不死的鬼王。
而年轻的晴明则戏称这位初识的朋友就是个“滑头鬼”而已。两个桀骜的青年越聊越投机，在山中一聊就是三天三夜。滑头鬼——也就是我被杀掉的金子。他给晴明讲了自己的“丰功伟绩”——仲夏之夜，百鬼夜行，受天下人敬畏。
而晴明却不以为言。他觉得像这样像传说一样被人们讨论，那并不是真正敬畏。只有如同天皇般高高在上，人们看到你时并不是害怕彷徨，而是由衷的想要跪拜，那才是真正的王者，才算得上受人敬畏。
就这样，晴明邀请金子一同来到平安京，为了获得万人之上的敬畏，他们有了一个宏大的计划。金子的百鬼开始大肆作乱，搅扰着整个京都不得安宁。天皇召集阴阳师驱魔做鬼，这时的晴明也开始展露头角，成功加入了阴阳寮。
而天性高傲的金子却没有按着晴明的计划进入阴阳寮，他讨厌受人指挥。比起敬，金子更喜欢人们的“畏”！他沉醉于人们的恐惧当中。而这也让他与晴明渐行渐远。
晴明开始学习阴阳术并同平安京的大阴阳师一同祛除鬼怪。而这种战斗更是激起了金子的热情。百鬼的祸乱愈演愈烈，完全超出了晴明的预想。而且金子和百鬼的表现也不再是他认为的“只是单纯吓唬人”。几乎每晚都会发生鬼怪害人的恐怖事情。天黑后整个京都就如同一座空城。居民纷纷外逃。
而后的一个夜晚，一个熟悉的女人出现在晴明的宅邸，正是他少年时一再寻找的母亲。葛叶还是和她离开时一副容貌。这只在青木原生活了不知道多少年的白狐，不忍看到儿子伤神伤身，终于现身了，原来她一直都悄悄陪在爱子身边。
她告诉晴明，百鬼的疯狂远比他想的可怕，想要彻底解决这场灾难就只有把它们永远囚禁起来。可这远比除祛或者封印几个无足轻重的恶鬼困难的多。
葛叶告诉儿子，有一个办法，不过只有他能做到。葛叶原来是徐福所养的一只小狐狸，不离他左右。徐福炼制不死药有所建树，是从他在平安京发现了一个深大百米的地洞开始的。在那个地洞下面徐福遇到了一个女人和一座古怪的石门。女人告诉徐福他是神的侍女，可以帮他完成愿望，条件就是替代她来掌管那扇门的钥匙。
徐福当然答应了。然后女人就给了徐福一束鲜红如血的无蕊异花，她说只要用这种花来炼药，就能让人不老不死。然后女人拿出一把奇特的三棱钥匙，在石门前凭空一转，石门便缓缓打开，伴随着淹没一切的雾气，女人将钥匙交给徐福，让他妥善保管。她告诉徐福，不要好奇门那边的事，如果进去了就会被永远困在里面。
当然，徐福也没探险的心情。这个民科完全就沉沦在不死药的科研工作中了。后来，徐福终于炼成了不死药，一共有五颗。他的徒弟试药吃掉了一颗。剩下的四颗被徐福藏进了神隐乡——徐福后来发掘了钥匙的力量，可以连同现世和隐世。
不过，就在不死药发明不久后，因为试药而变成鬼怪的百鬼们发生了暴乱。骨女杀死了徐福。葛叶在混乱中逃到了附近的山林里，也就是她后来一直生活的青木原。经过不断修行，葛叶成了妖怪。她为了给徐福报仇，找上了骨女，不料不敌，受伤被晴明父亲所救。
葛叶告知晴明。滑头鬼得到了钥匙，却不知道它的真正作用。他只知道这把钥匙能通往隐世，那里藏有他吃过的那种药丸。所以他只是把钥匙留在了青木原的一个小山村中。现在晴明有机会，拿到那把钥匙，把百鬼骗进那道石门，把它们永远囚禁在门的那边。
所以，晴明才会与巫女姐妹相遇。
钱婆婆叹口气，“如果他直接偷走钥匙，一切便都会就此结束。可他偏偏要和我坦白了所有事……”